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文章来源:Sogou   发布时间:2019年11月16日 10:33:58  【字号:     】  

一年一度的双十一购物狂欢还未开始,各种电商平台就已经流出五花八门的爆款清单。天猫更是首次推出《爆款来了》的一档电商导购真人秀节目,号称要将国民爆款一网打尽,推给消费者。

资本市场上,不少双十一概念股已经蠢蠢欲动。在众多相关概念的上市公司中哪些是蹭热度?哪些真能落实到业绩呢?我们就从生活中常见的消费品类着手,来盘点一下今年的“双十一概念”上市公司。

美妆、护肤品类

化妆品历来是双十一销量榜上的常客。今年双十一预售于10月21日0点正式开启,仅10分钟,雅诗兰黛、兰蔻、欧莱雅、资生堂、HR赫莲娜、Olay、Whoo等7家美妆品牌就突破亿元成交额。

市场状况来看,现阶段我国化妆品行业仍然是外资品牌占据主导,但传统国产品牌随着低线城市消费能力提升,逐步在大众市场站稳脚跟,扩大市场份额。

首先打开市场的是面膜这一子品类。面膜品类上市公司御家汇(300740.SZ),旗下品牌为御泥坊。御家汇作为曾经风光一时的大众面膜品牌,今年业绩变脸。三季报显示,公司归母扣非净利润亏损242万元,同比下降106%。经营活动产生的现金流也呈净流出状态。其实,御家汇的增长瓶颈早在2018年就已显露,更多原因出在了电商红利减退,品牌老化等方面。仅凭这个双十一冲销量,整体业绩恐怕难有改观。

此外,另一个大众熟知的面膜品牌膜法世家也由于业绩对赌失败而没有实现上市。可见,仅靠线上流量红利的淘品牌们生存越来越艰难。

虽然面膜品牌业绩相继触礁,但是化妆品行业从来都不缺“爆款”。

珀莱雅(603605.SH)的网红产品-泡泡spa面膜今年7月以来在各大传统电商以及短视频平台的推广下迅速走红。预计今年双十一,这款面膜也将会有不俗的表现。珀莱雅是一家综合型化妆品企业,旗下产品涵盖美妆、护肤品、面膜等领域。今年三季度,珀莱雅以20.8亿元营收,41.5%的扣非净利润增速,表现出强劲的加速增长势头。

图片来源:珀莱雅官网

上海家化(600315.SH)旗下佰草集是国产化妆品牌中的的佼佼者。2019年前三季度上海家化实现营业收入57亿元、同比增长5.8%,归母净利润5.4亿元,同比增长19.1%。增速有所放缓,主要是六神、佰草集等主力品牌销售增长出现波动所致。近期,上海家化加大了对佰草集的宣传力度。此次双十一佰草集的表现,对上海家化四季度业绩至关重要。

丸美股份(603983.SH)以眼部护理产品为主,主要定位在二、三线城市人群,与国外大牌形成错位竞争。但就目前的预售数据来看,丸美在国外大牌的绞杀下,显得竞争力不足。不过双十一的销售并不会影响丸美整体业绩加速增长的趋势。今年三季报,丸美以营收增长14.8%、归母净利润增长52.3%的靓丽业绩,在化妆品上市公司中拔得头筹。

当然,还有一点值得注意的是,和化妆品股票靓丽业绩相匹配,他们的PEG估值也相对较高(PEG为市盈率和利润增速的比值,一般大于1为估值较高)。业绩增速最快的丸美股份和珀莱雅的动态市盈率估值接近,高达58倍。上海家化的市盈率估值略低,也有30倍,都高于其业绩增速。

生活电器、小家电类

各种购物节都是家电厂商拉动销售的关键时点。双十一还没到来,传统白电龙头的股价已经有所表现。格力电器(000651.SZ),美的集团(000333.SZ)的股价已创出了年度新高,海尔智家(600690.SH)紧随其后,11月以来的涨幅也达到了16%。厨电板块受房地产调控影响,表现比白电弱。但龙头股华帝股份(002035.SZ)也有不俗表现。只有老板电器(002508.SZ)涨幅较少。

图片来源:Wind、界面新闻研究部

图片说明:涨跌幅区间为2019年10月31日至2019年11月9日

由于生产订单等原因,大家电的销售进度都已经有所体现,因此也很难有超预期的表现。而小家电更容易出爆款。在近日天猫公布的2019双十一爆款清单里,芝华仕爆款单品K621功能单椅再度入选,这也是自芝华仕入驻天猫以来连续4年入选爆款清单。

芝华仕是港股上市公司敏华控股(1999.HK)旗下品牌。公司专做各类功能型座椅、沙发和按摩椅。一句“把头等舱带回家”很好的诠释了公司的产品特性。截至2019年3月31日,公司营业收入为114.4亿港元,同比增长13%。净利润12.9亿港元,同比下滑3.1%。这已经是敏华控股连续第二年净利下滑了。业绩下滑主要是受到国际运费及成本上升的影响。

图片来源:敏华控股官网

A股还有两家芝华仕的竞争对手,分别是荣泰健康(603579.SH)和奥佳华(002614.SZ)。荣泰健康和奥佳华近年来业绩都在下滑。今年三季报荣泰健康营业收入首现负增长,净利润为2.1亿元。奥佳华表现更差,实现营业收入38.1亿元,净利润大幅下滑33.3%,为2.06亿元。双十一对这两个品牌助力有限。因为这两个品牌都是贴牌生产,过半营业收入依靠国外订单。虽然国内按摩椅市场前景广阔,但目前渗透率还很低,仅靠双十一一天的销售额难以提振公司业绩。

小熊电器(002959.SZ)作为互联网小家电品牌,线上渠道一直是小熊电器最主要的销售渠道。近年来,小熊电器业绩增长稳健,三季报营业收入和归母净利润分别增长30.6%和40.5%。小熊电器早在双十一预售期就推出了多种满减活动,双十一的表现无疑将会影响公司四季度的业绩。

宠物经济类

宠物经济现在越来越火。今年苏宁超市11月1日刚开始前12小时,宠物类目订单量同比增长2061%。宠物消费仍然以主粮为主,特别是在双十一期间,在各种活动促销下,为宠物囤口粮成为大多数宠物主的选择。而且,宠物保健品占比超过宠物零食。

尽管我国宠物产业仍处于蓬勃发展期,潜力大、增速快,但宠物消费领域上市公司不多。

中宠股份(002891.SZ)由外贸食品行业转投宠物食品行业。主要产品是宠物零食,而主粮只占很少一部分。宠物零食在双十一预售的表现并不突出。而且中宠股份大部分客户来自海外,现阶段正努力拓展国内市场,来自国内的营收还不多。今年三季报,中宠股份实现营业收入和净利润分别为12.2亿元和4621万元,同比增长20.3%和10.0%。净利润一改之前下滑的颓势,主要是因为海外毛利率提升所致。

佩蒂股份(300673.SZ)今年三季度实现营业收入3亿元,同比增长38.5%;归属于上市公司股东的净利润818万元,同比减少77%。公司的主要产品包括动、植物咬胶、零食等。虽然宠物经济是风口,但A股纯正的标的却不多。无论是中宠股份还是佩蒂股份都是从矮子里面拔出的将军。他们的业绩很大部分来自海外业务,真正多大程度上受益国内宠物经济的红利还未可知,更何况估值已经很高。

据CBS新闻报道,当地时间11月9日下午,美国加州好莱坞山发生森林大火,烧毁34英亩山地,火情已被控制。大火在环球城、华纳兄弟电影公司和好莱坞标志牌之间的三角地带燃烧。据洛杉矶消防局,风不是造成火灾的原因。

“薅羊毛”常见,但是“薅”到全网愤怒不常见。

事情并不复杂。网店“果小云”由于操作失误,把26元4500克的脐橙标成了26元4500斤。随后,在B站拥有近60万粉丝的up主(视频制作者)“路人A-”的号召下,1万粉丝下单“薅羊毛”,一天拍下23万件1亿多斤脐橙,涉及金额700多万元。在商家无法发货的情况下,“路人A-”又号召粉丝们恶意投诉“商家虚假宣传”,网店对每个投诉需赔付400多元,使得商家数万保证金全部被扣完,面临关店倒闭。

媒体:全网指责薅羊毛 除了愤怒我们还应做什么?

欲哭无泪的店主发布致歉信,告知店里是两个农民在经营,叔叔摘果子,她负责发货和淘宝客服,恳求“羊毛党们”不要投诉,申请退款订单,给他们一条生路。目前电商平台方已经把小店“保护”起来以避免更大损失,B站已经封禁该博主的站内账号,直至其妥善处理本次事件。

面对此情此景,“路人A-”把指责他的网友称作“喷子”,说“我个人没有拍下订单,也没有投诉赔偿”,商铺“损失的是保证金和服务费,不是20万订单产生的700万”。此言一出,引发网友新的愤怒。

媒体:全网指责薅羊毛 除了愤怒我们还应做什么?

诚如网友所说,“这不是薅羊毛,这是要杀羊吃肉”,吃相太难看!携万名粉丝如此行为恶劣还无丝毫愧意。谴责之外,长安君还有三句话不吐不快:

01 无论商业多么发达,做人总得讲良心

在网络购物越来越普遍的趋势下,在打折、促销、抵扣等优惠活动时低价购买需要的物品,已经成为大家省钱的日常途径。这无可厚非,无需苛责,大家网购就是想着用实惠的价格来买上称心如意的商品。

但此次“羊毛党”们在“羊头”的带领下,已经远远超出了“买个实惠”的界限。他们整齐统一,先是利用商家失误揣着明白装糊涂疯狂刷单,再利用网购平台规则恶意投诉用26元换400元赔偿,让小店走投无路血本无归,哪怕店主诚恳道歉表示“生在农村,长在农村,小店是她们的命根子”,仍毫无怜悯并乐此不疲。

媒体:全网指责薅羊毛 除了愤怒我们还应做什么?

做人总得讲良心。中国上下五千年,从农业社会到工业社会再到迈入信息社会,从小农经济到计划经济再到市场经济,中国人始终都有明确而公认的道德标准和底线,汇聚道德的力量推动社会发展和时代变迁。知荣辱明善恶,也成为我们这个民族最显著的标签。

网红薅羊毛,是对我们的再一次提醒:从个人到国家,如果缺乏道德力量的支撑,再快的前行也如同没有灵魂。

02 无论理由多么充足,做事总得讲公平

有人说,商业活动讲求诚信,既然标注了“26元4500斤”,就必须言出必行,信守诺言。但是必须要看到,在市场经济背景下,我们如此强调“诚信”二字,是为了维护交易公平和交易安全。脱离了公平的诚信,只能是水中月镜中花,既不长久也不现实。

商品的交易必须符合公平原则,这是民法的基本原则。进一步来说,网店“果小云”的失误操作,属于法律上的“重大误解”,是不折不扣的“显失公平”,重大误解订立的合同一旦履行,会使误解方的利益受到损害。民法、合同法等都有原则一致的规定,这样显失公平的合同是可以撤销的。

媒体:全网指责薅羊毛 除了愤怒我们还应做什么?

网友们的愤怒,很大程度上来自于此事中体现出的“不公平”“不正义”。要看到,“公平焦虑”在当下常常笼罩着人们,正如媒体所说:教育公平、医疗改革屡屡拨动心弦,诉说着人们真诚向往平等的发展机会;收入差距、身份歧视动辄引发关注,折射出人们满心渴望公正的社会环境;司法案件频频成为舆论热点,反映着人们热切期盼法治政府和司法公正。

网红薅羊毛,是对我们的再一次强调:这是一个人民对公平正义提出更高要求的时代,越是发展,越要坚守和维护公平正义的共同信念,才能凝聚共识、稳行致远。

03 无论规则有多少空子,都不能随意去钻

钻空子,说得好听叫“耍小聪明”,说得不好听,其实就是打着遵守规则的旗号去反规则。“羊毛党”利用电商平台的投诉制度,大举投诉获得赔偿,杀伤力可并不仅限于那一家卖脐橙的店铺――

钻制度空子,首先危害的是制度本身,让人产生对制度的不信任,让制度的公信力下降,长此以往“破窗效应”,会让制度原本严密的地方也变得无力,秩序荡然无存;其次危害的是人们的安全感,那些被制度保护的人会处于惶恐状态,感觉自己时刻处于危险边缘,面临被侵害的可能;最终危害的是整个行业,一个“钻空子”横行、人人自危的行业,很难不走向衰落。

媒体:全网指责薅羊毛 除了愤怒我们还应做什么?

因此,堵住制度漏洞,不让那些有组织有领导有分工的“羊毛党”如蝗虫过境肆意妄为,维护的不仅是网上来自各行各业商家的利益,更是为了维护互联网空间的营商环境。放在当前的经济形势下审视,重要性尤为凸显。

全民指责网红薅羊毛,小事件有大背景、大道理。除了愤怒,更要提高公民道德,建设社会公平,完善各项制度,这是它为我们带来的更大价值所在。


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